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(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)
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Maximilianspl., 80333 München-Altstadt-Lehel, Deutschland
Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass.
(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d), 80-100%
Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben?- Lade deinen CV und deine Zeugnisse hoch, in einem Video-Interview lernen wir und kennen. Wenn alles passt, triffst du deine Vorgesetzten und dein Team zu Gesprächen.
Das erwartet dich
- Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
- Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
- Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
- Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich – du kannst mit uns wachsen
Das bringst du mit
- Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
- Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
- Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
- Mit MS Office gehst du sicher um.
- Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.
Das bieten wir dir
WachstumNeue Projekte und Märkte bieten viel Raum für eigene Ideen und Initiativen.
Flexibel arbeitenWir ermöglichen flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeit-Pensen.
AugenhöheWir arbeiten Hand in Hand, fachlich vernetzt und standortübergreifend zusammen.
- Teil- oder Vollzeit – auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
- Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
Starte jetzt durch und schließe dich unserem Team an! Wenn du Lust auf eine neue Herausforderung hast, freuen wir uns auf deine Bewerbung über den untenstehenden Link.
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Melina Solci
Teamleiterin Recruiting Services
VZ VermögensZentrum (Hauptsitz)
Maximilianspl. 12
80333 München Informationen zum Datenschutz für Bewerber
Art des Abschlusses
- Abschluss Hochschule / Duales Studium / Berufsakademie